manilatimesمنذ 67 ي
جميع المبالغ بالدولار الكندي ما لم يُذكر خلاف ذلك. غير مخصص للتوزيع على وكالات الأنباء الأمريكية أو للنشر في الولايات المتحدة. فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 26 يناير 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- يسر شركة Oceanic Iron Ore Corp. (TSXV - FEO) ("Oceanic" أو "الشركة") أن تعلن عن تمويل بوساطة وغير بوساطة يصل إلى 50 مليون دولار لدفع أنشطة التطوير في مشاريع خليج Ungava التابعة للشركة في شمال كيبيك، كندا.
عرض غير بوساطة:
يسر الشركة أن تعلن أنها بصدد إجراء اكتتاب خاص غير بوساطة ("العرض غير البوساطة") حيث سيتم إصدار ما يصل إلى 49,416,800 وحدة ("وحدات") للمطلعين على الشركة والمستثمرين الاستراتيجيين والمكاتب العائلية والمستثمرين المعتمدين الآخرين، بسعر 0.75 دولار للوحدة ("سعر العرض")، مقابل عائدات إجمالية تصل إلى 37,062,600 دولار. ستتكون كل وحدة من سهم عادي واحد في الشركة ("سهم عادي") ونصف مذكرة واحدة من الشركة (كل مذكرة كاملة، "مذكرة"). ستكون كل مذكرة كاملة قابلة للتنفيذ لشراء سهم عادي واحد بسعر ممارسة قدره 0.95 دولار للسهم العادي الواحد لمدة 36 شهرًا من تاريخ الإغلاق (كما هو محدد أدناه).
عرض صفقة مضمونة:
أبرمت الشركة أيضًا اتفاقية مع National Bank Financial Inc. بصفتها مدير سجل مشترك ووكيل رئيسي مشارك، إلى جانب Haywood Securities Inc. بصفتها مدير سجل مشترك ووكيل رئيسي مشارك (يُشار إليهم مجتمعين بـ "متعهدو الضمان") بموجبها وافق متعهدو الضمان على شراء 15,000,000 وحدة لإعادة بيعها على أساس صفقة مضمونة، بنفس سعر وشروط العرض غير البوساطة مقابل عائدات إجمالية تبلغ حوالي 11,250,000 دولار ("عرض الصفقة المضمونة"، وإلى جانب العرض غير البوساطة، "العروض").
سيكون لدى متعهدي الضمان خيار، قابل للممارسة كليًا أو جزئيًا حتى 48 ساعة قبل تاريخ الإغلاق (كما هو محدد هنا)، لزيادة ما يصل إلى 15% إضافية من حجم عرض الصفقة المضمونة في وحدات بسعر العرض ("خيار متعهدي الضمان") مقابل عائدات إجمالية إضافية محتملة قدرها 1,687,500 دولار.
فيما يتعلق بعرض الصفقة المضمونة، ستدفع الشركة لمتعهدي الضمان رسومًا نقدية تعادل 6% من العائدات الإجمالية من بيع هذه الوحدات، بما في ذلك أي وحدات تم بيعها بموجب خيار متعهدي الضمان.
من المتوقع أن يتم إغلاق العروض في أو حوالي 13 فبراير 2026 ("تاريخ الإغلاق") وتخضع لشروط إغلاق معينة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استلام جميع الموافقات اللازمة بما في ذلك موافقة بورصة TSX Venture ("TSXV") وسلطات تنظيم الأوراق المالية المعمول بها.
سيتم استخدام صافي عائدات العروض لتمويل تكاليف التصاريح والتطوير لمشاريع Hopes Advance و Morgan Lake و Roberts Lake لخام الحديد التابعة للشركة في شمال كيبيك، كندا، ولتعزيز مبادرات الاستثمار الاستراتيجي، ولأغراض الشركة العامة.
سيتم تقديم الوحدات في كل مقاطعة وإقليم في كندا، وكذلك في الولايات المتحدة والولايات القضائية الأخرى وفقًا لنشرة الإصدار المتاحة و/أو الإعفاءات من التسجيل وقوانين الأوراق المالية المعمول بها. ستخضع جميع الأوراق المالية الصادرة بموجب العرض لفترة احتجاز مدتها 4 أشهر ويوم واحد وفقًا لقوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها.
أُبلغت الشركة من قبل حاملي السندات القابلة للتحويل الحاليين الرئيسيين (الذين يمثلون حوالي 91% من الرصيد الأصلي المجمع المستحق لجميع سلاسل السندات القابلة للتحويل)، بأنهم يعتزمون تحويل جميع سنداتهم المعنية في نفس الوقت مع العروض. سيؤدي هذا إلى إصدار
