benzingaمنذ 14 ي
/ ليس للنشر أو التوزيع في الولايات المتحدة أو للنشر على خدمات الأخبار الأمريكية / تورونتو ودالاس، 8 يونيو، 2026 / CNW / - شركة Perimeter Medical Imaging AI, Inc. (TSXV: PINK) (OTC: PYNKF) ("Perimeter" أو "الشركة")، وهي شركة تكنولوجيا طبية في المرحلة التجارية، يسرها أن تعلن أنه، بالإضافة إلى بياناتها الصحفية بتاريخ 21 أبريل 2026 و28 أبريل 2026، فقد أغلقت الشريحة الثانية والأخيرة من الاكتتاب الخاص غير الوسيط المعلن عنه مسبقًا ("عرض السندات") من سندات الشركة القابلة للتحويل ("السندات القابلة للتحويل"). وبموجب الشريحة الثانية من طرح السندات، أصدرت الشركة مبلغًا رئيسيًا قدره 3,280,000 دولار كندي من السندات القابلة للتحويل. بموجب الشريحة الأولى من طرح السندات، أصدرت الشركة مبلغًا رئيسيًا قدره 2,760,000 دولار كندي من السندات القابلة للتحويل إلى أدريان مينديز، رئيسها التنفيذي. وبموجب عرض السندات، أصدرت الشركة مبلغًا إجماليًا قدره 6,040,000 دولار كندي من السندات القابلة للتحويل. يتكون كل سند قابل للتحويل من مبلغ أساسي قدره 1000 دولار كندي بنسبة 3.59% من سندات الشركة القابلة للتحويل، والتي تستحق في 27 أبريل 2029 ("تاريخ الاستحقاق"). يكون أصل المبلغ المستحق بموجب سندات الدين القابلة للتحويل (1) قابلاً للتحويل حسب اختيار المالك، في أي وقت قبل إغلاق العمل في آخر يوم عمل يسبق تاريخ الاستحقاق مباشرةً، إلى وحدات الشركة ("وحدات السندات") بسعر تحويل قدره 0.415 دولار كندي لكل وحدة سندات ("سعر التحويل") أو (2) يتم تحويله تلقائيًا إلى وحدات سندات بسعر التحويل عند حدوث أي معاملة وبعدها مباشرة يؤدي ذلك إلى استمرار الشركة من نطاق الولاية القضائية لمقاطعة كولومبيا البريطانية أو كندا إلى الولايات المتحدة أو أي ولاية منها أو مقاطعة كولومبيا ("معاملة إعادة التوطين"). ستتألف كل وحدة سندات من سهم عادي واحد في رأس مال الشركة (يُشار إلى كل منها بـ "سهم عادي") ومذكرة شراء أسهم عادية واحدة (يُشار إلى كل منها بـ "سند السند"). يخول كل أمر سندات لحامله الحصول على سهم عادي واحد حتى 27 أبريل 2031، بسعر ممارسة قدره 0.59 دولار كندي. سيتم استيفاء الفوائد المستحقة وغير المدفوعة بموجب السندات القابلة للتحويل في تاريخ الاستحقاق أو عند حدوث معاملة إعادة التوطين إما نقدًا أو، بناءً على اختيار الشركة وتخضع لموافقة بورصة TSX Venture Exchange ("TSXV")، عن طريق إصدار القيمة المعادلة في وحدات الشركة ("وحدات الفائدة") بسعر لكل وحدة فائدة يساوي متوسط السعر المرجح لحجم الأسهم العادية في TSXV لأيام التداول الخمسة يسبق تاريخ التحويل المعمول به (شريطة أن لا يقل هذا السعر عن سعر السوق (كما هو محدد في سياسات TSXV) للأسهم العادية في وقت التحويل) ("سعر تحويل الفائدة"). ستتألف كل وحدة فائدة من سهم عادي واحد ومذكرة شراء سهم عادي واحد (ويُشار إلى كل منهما باسم "مذكرة الفائدة"). يخول كل ضمان فائدة لحامله الحصول على سهم عادي واحد حتى 27 أبريل 2031، بسعر ممارسة يساوي علاوة قدرها 43.0% من سعر تحويل الفائدة. دفعت الشركة رسوم مكتشف لشركة Roadmap Capital Inc. تعادل 7% من عائدات بيع السندات القابلة للتحويل إلى مستثمر معين عن طريق دفع مبلغ نقدي قدره 35,000 دولار كندي. تعتزم الشركة استخدام عائدات طرح السندات لرأس المال العامل والأغراض العامة للشركة. ستخضع جميع الأوراق المالية الصادرة بموجب عرض السندات لفترة احتجاز قانونية مدتها أربعة أشهر بالإضافة إلى يوم واحد من تاريخ الإصدار وفقًا لقوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها. هذه... القصة الكاملة متاحة على موقع Benzinga.com