أوسيسكو للتطوير تعلن عن طرح عام بصفقة شراء مضمونة بقيمة 125 مليون دولار أمريكي للأسهم العادية بهدف تطوير تحويل الموارد المعدنية إلى احتياطيات لدعم دمج خطة التعدين في مشروع كاريبو للذهب
النشرة الأساسية متاحة، والنشرة التكميلية الكندية ستكون متاحة في غضون يومي عمل، ضمن ملف الشركة المصدر على نظام SEDAR+. مونتريال، 26 يناير 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- يسُر شركة أوسيسكو للتطوير (Osisko Development Corp.) (رمزها في بورصة نيويورك: ODV، ورمزها في بورصة TSXV: ODV) ("أوسيسكو للتطوير" أو "الشركة") أن تعلن أنها أبرمت اتفاقية مع بنك التنمية الوطني للأسواق المالية (National Bank Capital Markets)، وبنك RBC للأسواق المالية (RBC Capital Markets)، و كانتور (Cantor)، بصفتهم مديري الاكتتاب الرئيسيين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين، نيابة عن مجموعة من مديري الاكتتاب (يُشار إليهم مجتمعين بـ "مديري الاكتتاب")، والتي بموجبها وافق مديري الاكتتاب على شراء 35,311,000 سهم عادي من أسهم الشركة (يُشار إلى كل منها بـ "سهم")، على أساس "صفقة مضمونة"، بسعر 3.54 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد (يُشار إليه بـ "سعر الطرح")، مقابل عائدات إجمالية قدرها 125,000,940 دولارًا أمريكيًا ("الطرح الأساسي"). تعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح لتمويل حفر التحويل الداخلي والاستكشاف على عمق في مشروع كاريبو للذهب ولأغراض رأس المال العامل العام، كما هو موضح بمزيد من التفصيل في النشرة التكميلية الكندية والنشرة التكميلية الأمريكية (يُشار إلى كل منهما على النحو المحدد أدناه). منحت الشركة مديري الاكتتاب خيار شراء ما يصل إلى 5,296,650 سهمًا إضافيًا بسعر الطرح لتغطية التخصيص الزائد، إن وجد، ولأغراض تحقيق الاستقرار في السوق، مقابل عائدات إجمالية إضافية تصل إلى 18,750,141 دولارًا أمريكيًا ("خيار التخصيص الزائد" وإلى جانب الطرح الأساسي، "الطرح")، والذي يمكن ممارسته كليًا أو جزئيًا، في أي وقت في أو قبل التاريخ الذي يوافق 30 يومًا بعد تاريخ الإغلاق (كما هو محدد أدناه). يتم إجراء الطرح في كندا عن طريق نشرة تكميلية ("النشرة التكميلية الكندية") للنشرة الأساسية قصيرة الأجل للشركة بتاريخ 23 ديسمبر 2025 ("النشرة الأساسية")، والتي تقوم الشركة بإيداعها لدى السلطات التنظيمية للأوراق المالية في كل مقاطعة وإقليم من أقاليم كندا، ويتم إجراؤه في الولايات المتحدة عن طريق نشرة تكميلية ("النشرة التكميلية الأمريكية") للنشرة الأساسية الواردة في بيان التسجيل الفعال للشركة على النموذج F-10 (رقم الملف 333-292328) ("بيان التسجيل")، والذي تقوم الشركة بإيداعه لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC"). قد يكون الطرح متاحًا أيضًا في بعض الولايات القضائية خارج كندا والولايات المتحدة على أساس الاكتتاب الخاص وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها وكما تم الاتفاق عليه بين الشركة ومديري الاكتتاب. قبل الاستثمار، يجب على المستثمرين المحتملين في كندا قراءة النشرة الأساسية والنشرة التكميلية الكندية، عند توفرها، والمستندات المدرجة بالإحالة المرجعية فيها، ويجب على المستثمرين المحتملين في الولايات المتحدة قراءة بيان التسجيل (بما في ذلك النشرة الأساسية) والنشرة التكميلية الأمريكية والمستندات المدرجة بالإحالة المرجعية فيها. يتم توفير الوصول إلى النشرة الأساسية والنشرة التكميلية الكندية وأي تعديلات على هذه المستندات وفقًا لتشريعات الأوراق المالية الكندية المتعلقة بإجراءات توفير الوصول إلى النشرة الأساسية والنشرة التكميلية وأي تعديل على هذه المستندات. تتوفر نسخة من النشرة الأساسية، وستتوفر نسخة من النشرة التكميلية الكندية المتعلقة بالطرح (في غضون يومي عمل من تاريخه)، ضمن ملف تعريف الشركة على نظام SEDAR+ على الموقع www.sedarplus.ca. يمكنك الوصول إلى نسخة من بيان التس
