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Los bancos cooperativos urbanos (UCB) están fortaleciendo su posición en el ecosistema crediticio de la India, respaldados por un crecimiento constante del saldo, una mejora de la calidad de los activos y una creciente demanda en los segmentos minoristas y de pequeñas empresas. Los saldos crediticios pendientes de los UCB ascendieron a ₹ 3,4 lakh crore en septiembre de 2025, lo que representa un aumento de 1,9 veces en los últimos cinco años, según Sahakaar Trends, una publicación conjunta de la Corporación Nacional de Desarrollo y Finanzas Cooperativas Urbanas (NUCFDC) y TransUnion CIBIL, la empresa pionera en información y conocimientos de la India. Si bien los UCB siguen manteniendo una participación modesta en el crédito general de la industria, alrededor del 1,8%, los datos muestran un sistema que se está expandiendo en escala mientras se adapta a los perfiles cambiantes de los prestatarios, la dinámica competitiva y las expectativas regulatorias. "La creciente huella crediticia de los UCB refleja una fuerte confianza de los prestatarios, particularmente en las regiones semiurbanas y emergentes donde el acceso al crédito formal sigue siendo fundamental. A medida que estos bancos crecen, el enfoque debe permanecer en el fortalecimiento de la capacidad institucional. mejorar la eficiencia operativa y crear marcos de gobernanza resilientes. Apoyar a las UCB durante esta transición es esencial para garantizar que su crecimiento continúe traduciéndose en una participación financiera significativa y una estabilidad económica a largo plazo”, dijo Shri Prabhat Chaturvedi, director ejecutivo de NUCFDC. Los préstamos de la UCB siguen concentrados en ocho productos principales. Los préstamos comerciales, los préstamos para vivienda, los préstamos para empresas minoristas, los préstamos contra propiedades, los préstamos de oro, los préstamos personales, los préstamos para automóviles y los préstamos contra depósitos bancarios dominan los balances de las UCB. En septiembre de 2025, estos productos en conjunto representaban casi el 83% de los saldos pendientes totales de las UCB, lo que refleja un énfasis continuo en los préstamos minoristas respaldados por garantías y el crédito a pequeñas empresas. El tamaño promedio de los tickets de préstamos para vivienda para las UCB se situó en alrededor de ₹23 lakh, en comparación con ₹26 lakh para las empresas de financiación de viviendas. Para los préstamos de oro, el tamaño promedio del ticket es ₹1,3 lakh para los UCB, en comparación con ₹2,3 lakh para los bancos PSU. Por el contrario, el tamaño promedio de los tickets de préstamos comerciales para las UCB fue de aproximadamente ₹50 lakh, superior a los ₹37 lakh de los bancos del sector público (PSU), mientras que el tamaño de los tickets de préstamos personales promedió alrededor de ₹4,7 lakh, en comparación con ₹2 lakh para las empresas financieras no bancarias (NBFC). en saldos (25 de septiembre)Préstamo comercial*4%30%Préstamo para vivienda19%14%Préstamo para negocios minoristas19%12%Préstamo contra propiedad17%10%Préstamo personal17%6%Préstamo de oro49%5%Préstamo para automóvil38%4%Préstamo contra depósitos bancarios20%2%*Se consideran todos los préstamos basados en fondos comerciales (capital de trabajo -préstamo a plazo) con una entidad con una exposición total de 100 Cr. Los préstamos de oro presentan una oportunidad de crecimiento para las UCB. Los préstamos de oro representan alrededor del 5% de la cartera crediticia general de las UCB. Aunque atienden a una proporción relativamente mayor de prestatarios de baja calidad en este segmento en comparación con los bancos PSU, los indicadores de desempeño crediticio han mejorado, y la morosidad a nivel de balance, medida como saldos vencidos con 90 días o más, ha disminuido de manera constante en los últimos períodos. Los préstamos comerciales representan la mayor proporción de la cartera de las UCB 100, los datos a nivel de consulta muestran un aumento más pronunciado en la demanda de préstamos comerciales para UCB para septiembre de 2025. Si bien los UCB registraron una tasa de conversión más alta de consulta a originación en comparación con los bancos PSU durante los tres meses finalizados en junio de 2025, el ritmo de desembolso sigue siendo más lento, con el 45% de las originaciones desembolsadas en 15 días, en comparación con el 61% para los bancos PSU. Los UCB también atienden a una mayor proporción de entidades con exposición crediticia superior a ₹1 crore y también tienen una mayor proporción de prestatarios de bajo riesgo (49%) en comparación con el 45% de prestatarios de riesgo medio y el 6% de prestatarios de alto riesgo. La demanda de préstamos para vivienda es mayor en las regiones metropolitanas y semiurbanas. Los préstamos para vivienda constituyen la segunda proporción más grande del total de los saldos pendientes de los UCB. La demanda de préstamos para vivienda se ha mantenido estable y los UCB registraron un crecimiento del doble en los últimos cinco años, atrayendo a consumidores más jóvenes, mujeres y prestatarios nuevos en el crédito. Además, el crecimiento también ha sido mayor en las regiones urbanas y semiurbanas. El desempeño crediticio de los préstamos para vivienda ha mejorado, con una morosidad a nivel de saldo de más de 90 DPD cayendo al 2,8% en septiembre de 2025, desde el 3,2% en septiembre de 2024. El perfil del cliente de los prestatarios de préstamos personales ha mejorado para las UCB. La demanda de préstamos personales en las UCB se ha fortalecido en los últimos períodos. Las UCB registraron tasas de conversión más altas para consultas de préstamos personales, del 39%, en comparación con el 22% de las NBFC durante los tres meses que finalizaron en agosto de 2025, aunque solo el 42% de estos préstamos se desembolsaron en cinco días, en comparación con el 68% de las NBFC. Además, la morosidad a nivel de saldo de los préstamos personales ha mejorado constantemente para las UCB y se ha mantenido constante durante los últimos períodos. La morosidad de los préstamos personales (más de 90 DPD) disminuyó de aproximadamente el 4,5 % en septiembre de 2020 a aproximadamente el 2,1 % en septiembre de 2025. Existe oportunidad para que las UCB amplíen su alcance crediticio Los datos también apuntan a una brecha en la profundización de la cartera. En marzo de 2025, los UCB tenían aproximadamente 30 lakh de prestatarios minoristas activos, de los cuales alrededor de 1,7 lakh, o alrededor del 6%, también tenían una huella de crédito comercial. Entre abril y septiembre de 2025, casi 3000 de estos prestatarios obtuvieron nuevos préstamos comerciales de bancos de PSU, con montos totales sancionados de aproximadamente 724 millones de rupias, incluidos aproximadamente 442 millones de rupias extendidos a prestatarios de riesgo bajo y medio. En general, el crecimiento sostenido de los UCB refleja un sector que está fortaleciendo sus balances al tiempo que acelera los esfuerzos para modernizar sus operaciones y marcos de riesgo. Respaldadas por la mejora de la calidad de los activos, la expansión disciplinada del crédito y la creciente adopción de procesos basados en tecnología, las UCB están cada vez mejor posicionadas para servir a sus electores principales con mayor eficiencia y resiliencia. “A medida que las UCB continúan equilibrando sus fortalezas arraigadas en la comunidad con la toma de decisiones basada en datos y la alineación regulatoria, están preparadas para desempeñar un papel cada vez más significativo en el apoyo al crecimiento económico inclusivo y la profundización de la penetración del crédito formal en todo el paisaje urbano y semiurbano de la India”, dijo el Sr. Jain.
