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DBS Bank Ltd, con sede en Singapur, afirmó que el peso filipino está emergiendo como una de las monedas más vulnerables de Asia a medida que la profundización de la crisis mundial del petróleo expone la fuerte dependencia del país de la energía importada y la falta de subsidios gubernamentales. DBS escribió en un comentario publicado el viernes pasado que se espera que el peso tenga un desempeño inferior en el mercado de divisas (forex) junto con la rupia india, que recientemente alcanzó un mínimo histórico frente al dólar estadounidense (EE.UU.). El peso también se desplomó a otro mínimo histórico el viernes pasado, terminando en P60,55 por dólar. Al igual que India, Filipinas está lidiando con las vulnerabilidades derivadas de los shocks de los precios del petróleo, que han llevado al peso a alcanzar un nuevo mínimo histórico, según el estratega senior de divisas de DBS, Philip Wee, y el estratega de divisas y crédito, Chang Wei Liang. "Del mismo modo, el peso sigue siendo muy vulnerable", dijeron Wee y Liang. El viernes pasado, el peso superó el nivel de 60,5 mientras se intensificaban las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, y el banco central se mantuvo firme en su opinión de que no hay una necesidad inmediata de defender la moneda. Wee y Liang dijeron que Filipinas es “el país más expuesto a la transferencia del precio del petróleo debido a cero subsidios y una dependencia energética del 90 por ciento de la energía del Golfo”. El gigante financiero japonés MUFG Bank Ltd. y el grupo de expertos Capital Economics también enfatizaron la alta exposición de Filipinas a la volatilidad del mercado externo, que está perjudicando al peso en medio de la aversión al riesgo de los inversores. Los analistas de MUFG dijeron que el peso se encuentra entre los “de peor desempeño en la región” la semana pasada, cayendo un total de 4,9 por ciento desde el estallido del conflicto entre Israel e Irán. Sólo fue superado por el baht tailandés, que ha caído un 5,9 por ciento en lo que va del mes. Al peso le siguen las caídas del won surcoreano (4,7 por ciento), la rupia india (4,1 por ciento) y el ringgit malayo (tres por ciento). Mientras tanto, el dong vietnamita y el yuan chino han sido las monedas más resistentes, con una caída de sólo alrededor del uno por ciento cada una. DBS dijo que el Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) enfrenta un dilema: debe contener los crecientes precios al consumidor y al mismo tiempo defender el peso en medio de una extrema vulnerabilidad al empeoramiento de la crisis energética, con impactos más pronunciados en las economías importadoras de petróleo. Citando métricas de un estudio del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), Wee y Liang calificaron las monedas de Filipinas, Corea del Sur y Malasia como “algo vulnerables” a los aumentos de los precios del petróleo derivados de la guerra de Medio Oriente. Tales métricas incluyen la exposición comercial directa a las importaciones de petróleo, el impacto en el crecimiento de la intensidad del uso de petróleo y la vulnerabilidad a los shocks de oferta agrícola y de fertilizantes. DBS evaluó a India, Tailandia y Vietnam como los más vulnerables a las crisis del mercado petrolero, mientras que China e Indonesia son los menos sensibles. A pesar de la reciente debilidad del peso, DBS proyecta que la moneda local se recuperará hacia 57,8 por dólar para fines de 2026. Sin embargo, también se prevé que el par vuelva a subir a 59,9 a fines de 2027 y se mantenga dentro del nivel de 59 hasta 2030. Se pronostica que el crecimiento de la producción, cuya recuperación justificó la decisión del BSP de mantener la tasa de política existente, se acelerará gradualmente hasta el cinco por ciento en 2026, pero se estancará a este ritmo durante el año que viene. DBS todavía anticipa una inflación moderada este año, registrando un 2,4 por ciento dentro del objetivo antes de estabilizarse en un dos por ciento en 2027. El BSP ha pronosticado que el crecimiento de los precios superará el techo del cuatro por ciento que el gobierno ha establecido, que se considera manejable y propicio para el crecimiento económico. El gobernador del BSP, Eli M. Remolona Jr., argumentó que no hay necesidad de defender el peso, ya que su actual depreciación sigue siendo beneficiosa para el déficit de cuenta corriente del país, que el DBS considera que se mantendrá sin cambios hasta 2027 en un 2,5 por ciento. También se espera que el déficit presupuestario del 5,3 por ciento se mantenga en este nivel durante el próximo año, lo que refleja una brecha fiscal y externa estable pero persistente. ¿Más flexibilización del BSP? A pesar de la postura dura más definida del BSP, DBS aún espera que el banco central reduzca la actual tasa de política monetaria en un cuarto de punto, a cuatro por ciento, una tasa que prevé se estabilizará hasta 2027. Para el gigante financiero holandés ING, la desafiante tarea del banco central de equilibrar la creciente inflación impulsada por el petróleo con una economía frágil llevaría a las autoridades monetarias a mantener las tasas sin cambios en 4,25 por ciento. "Dado este entorno de crecimiento más débil, y suponiendo que el conflicto actual se calme pronto, nuestro escenario base es que el BSP permanezca en suspenso en abril", dijo Deepali Bhargava, jefe regional de investigación de ING para Asia-Pacífico (APAC). De manera similar, UOB espera que el BSP mantenga la tasa de referencia sin cambios hasta el primer trimestre de 2027. En lugar de comprometerse con un plan fijo, el prestamista de Singapur dijo que espera que el BSP mantenga "un enfoque reunión por reunión mientras monitorea de cerca los acontecimientos externos". "Durante la sesión informativa posterior a la reunión, el Gobernador del BSP no descartó la posibilidad de reuniones adicionales fuera del ciclo en caso de que el conflicto en Medio Oriente se intensifique y plantee riesgos económicos más inmediatos", señalaron Julia Goh y Loke Siew Ting, economista senior y economista de la UOB, respectivamente. Además, MUFG dijo: "Los precios de mercado siguen reflejando expectativas de endurecimiento de las políticas en toda la región de Asia y Estados Unidos, en lugar de una flexibilización inminente. Esto es más pronunciado en Filipinas". Remolona también señaló su disposición a inyectar liquidez en el sistema financiero local si la situación lo justificara. El BSP podría reducir el coeficiente de reservas obligatorias (RRR) del cinco por ciento actual a alrededor del dos por ciento, pero se consideró que esto ofrecía un apoyo limitado. "La política sigue siendo limitada, a pesar del débil crecimiento, dados los riesgos de una mayor inflación debido al shock energético", dijeron Goh y Ting. Bhargava redujo su pronóstico de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para el año al 4,5 por ciento desde el 5,2 por ciento anterior. Esto ahora está muy por debajo del objetivo mínimo del gobierno del cinco por ciento. Para su revisión de perspectivas, Bhargava citó la fuerte y continua contracción del gasto gubernamental que lastra el crecimiento local en 2025, la sensibilidad actual del país al aumento de los costos del combustible importado y un mercado laboral que se está enfriando. La semana pasada, el presidente Ferdinand Marcos Jr. declaró el estado de emergencia energética nacional en medio de persistentes riesgos en el precio y el suministro del petróleo, que amenazan con agotar las reservas energéticas del país y desestabilizar la economía. ING señaló que la tasa de desempleo aumentó al 5,8 por ciento a principios de 2026 desde el 3,8 por ciento observado a fines del año pasado. "El menor gasto público se ha traducido en una menor inversión privada, pérdida de empleos y una desaceleración de los aumentos salariales. Es probable que estas tendencias se intensifiquen a medida que los mayores precios del petróleo elevan los costos de producción, desalientan la contratación y comprimen los ingresos reales", dijo Bhargava. Bhargava también dijo que el par dólar-peso estadounidense que supere los 61 “sigue siendo un riesgo claro”, a la luz de un dólar robusto y una intervención limitada del BSP. Mientras que el BSP estima una inflación del 3,5 por ciento para marzo, ING cree que la inflación ya podría superar el cuatro por ciento ya en marzo, especialmente si los precios del crudo Brent suben aproximadamente un 40 por ciento mes a mes. Esto, según Bhargava, aumenta la probabilidad de que el banco central gire hacia un aumento de las tasas de interés en la próxima reunión de política monetaria del 23 de abril. El BSP mantuvo sin cambios los costos de endeudamiento clave cuando celebró una reunión fuera de ciclo la semana pasada.